Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 90

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ?

Team+ Solutions Emplois, agence de recrutement spécialisée en CDD et CDI, vous accompagne pour trouver le poste qui correspond à vos compétences et à vos envies.

Notre processus est simple et transparent :

Un échange téléphonique pour découvrir votre profil,
Une rencontre en agence pour affiner votre projet,
Présentation de votre candidature à notre client,
Et une réponse personnalisée à chaque étape.

Retrouvez-nous au 3 rue Étienne Vienot, Actiparc 2 à Montbéliard (près de l'Axone).

Envoyez nous votre CV dès aujourd'hui - notre équipe reviendra rapidement vers vous !

Team + Solutions emplois, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.

Les missions :

- Cibler et attirer de nouveaux clients potentiels, renforcer et élargir la base de clientèle.
- Offrir des services financiers sur mesure, adaptés aux stratégies patrimoniales personnalisées des clients.
- Maintenir des dossiers clients à jour et garantir le suivi rigoureux des engagements contractuels.
- S'assurer de la conformité réglementaire financière et fiscale et gérer les risques liés aux profils patrimoniaux des clients.
- Participer à l'organisation d'événements pour promouvoir les services de l'entreprise.